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上海锐耐私募基金管理有限公司


关于我们
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ABOUT US
上海锐耐私募基金管理有限公司
(Real & Nice Capital)
 
     成立于2015年,实收资本5000万元。目前拥有员工20余人,其中交易员和投研人员90%来自斯坦福、交大等国内外顶级高校的优质毕业生。锐耐长期致力于全球金融市场交易,致力于追求布局全球投资结构和交易制度上的核心竞争优势。公司目前获得国有信托公司投资顾问资格。公司把华尔街策略完美带到了国内,严格的风险控制以及程序化实时分析等工具的支持,辅以持续不断的IT投入,持续开发新的人工智能交易策略,使得锐耐一直保持卓越的领先竞争力。投资品种涉及全球范围内的股票、期货、债券、相关衍生品等。产品主策略为通过机器学习选股,自动买入超跌公司股票,同时运用ALPHA市场中性策略进行对冲。量化统计对冲策略利用大数据深度学习的策略进行对冲,可实现极低的回撤和较高的阿尔法稳定收益。
产品展示
名称
成立日期
登记编号
托管人名称
累计收益
今年来收益
年化收益
2021-09-29
SSV847
国泰君安证券股份有限公司
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2021-07-21
SQZ280
中国国际金融股份有限公司
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2021-06-03
SQN920
中信证券股份有限公司
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2021-03-25
SQE145
中国国际金融股份有限公司
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2021-03-19
SQA760
国金证券股份有限公司
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产品介绍
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PRODUCT INTRODUCTION
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团队介绍
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TEAM INTRODUCTIOM

张家森
张烜焃
孙浩
王琪
张家森 (Jason Zhang) 总经理
General
manager
人物介绍
CHARACTER INTRODUCTION
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张家森,男,上海人。上海交通大学,经济学学士学位;上海高级金融学院,工商管理硕士学位。拥有多年投行、证券从业经历,熟悉各类金融产品及衍生品。曾主导管理过多支基金产品,十分熟悉一二级市场定增、增减持、股权质押、并购重组、债券融资等业务。2015年被评为全国最佳对冲基金经理,2016年被新财富评选为“最具智慧投资者”。具有处理各种投融业务的优异能力,熟悉国家有关金融的方针、政策、法规; 能全面的分析金融和经济现象,特别是宏观方面.有着丰富的企业战略分析能力,个人投资能力优异,对金融市场有着深刻的认识以及见解。多年对冲、期货研究和交易经验,有严谨的交易逻辑,对于策略模型设计、资产优化配置模型构建等方面十分擅长。


20144月至20145月,任宁波银行上海分行部门副总。

20145月至201912月,任上海泽聚资产管理有限公司总经理。

202011-至今,任上海锐耐资产管理有限公司总经理。

20166月通过基金法律法规、职业道德与业务规范考试,成绩合格。

20166月通过证券投资基金从业资格。


张烜焃 (Bruce Zhang)    合伙人

COMPANY
Copartner
人物介绍
CHARACTER INTRODUCTION
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金融学与投资经济管理科班出身,金融学硕士研究生导师,拥有近二十年国内外金融行业经验。


曾任职于多家世界500强金融机构及国际知名投行高管、董事及合伙人;

麦肯锡公司项目管理负责人;

全国杰出财富管理师评委等。


对于金融理论与实践相结合,具有独到见解和领悟;

公司价值发现及价值投资倡导者!



孙浩   (Henry Sun )    副总经理
Vice General Manager
人物介绍
CHARACTER INTRODUCTION
——

介绍:

王琪 (James Wang  副总经理兼 投资总监

Deputy General Manager
& Investment Director
人物介绍
CHARACTER INTRODUCTION
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中国国籍,上海交通大学金融硕士。

曾任东北证券股份有限公司分析师,汇添富基金管理股份有限公司投资经理助理,尧都农商银行投资经理等职位。拥有13年资本市场经验和7年权益和债券投资经验。历任华安基金、汇添富基金、上银基金投资部;将公募基金经验运用于投资,擅长评估赛道和商业模式。投资理念:通过前瞻的宏观研究,自上而下进行大类资产配置;通过深入细致的行业和公司研究,自下而上发掘投资标的;最终通过自上而下和自下而上的对接来获得超额回报。


产品亮点以及优势
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PRODUCT ADVANTAGE
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历史业绩稳健公司业绩6年可追溯,以往业绩经历了多重股灾的考验依旧表现出色。公募不收取业绩报酬,以收取管理费为主,对其来说业绩只是荣誉,而私募反之,业绩是其报酬的基础。
全球配置:随着中国金融衍生品市场的不断丰富,我们投资已经从国内、单市场、单向的投资逻辑1.0时代,提升为国内外、跨资产、注重对冲的投资逻辑2.0时代。我们利用跨境套利、收益互换等衍生品帮助客户人民币资产实现全市场,全币种配置。
业绩可复制:创始人先后拿了多家银行、机构、高净值客户20余亿元投资,投资业绩没有任何变化,一直稳居前沿。公司管理的各类专户,经过多年的实际运作,均取得年复合40%+的增长率的辉煌成绩。
投资回报率高作为公司第一期产品(共5支),“锐耐人工智能一号”和“锐耐精锐量化一号”连续多月获得“平安好私募”收益冠军,”锐耐精锐量化一号“成立一个月,便获得中国私募基金排行榜全国第9名的佳绩。
 
     基本交易原理是通过AI模型预测股票长短期的涨跌,根据对未来涨跌的判断提前买卖,股票到一定的涨跌幅就开关仓。
     强大的计算资源相当于AI交易系统的“心脏”,人工智能模块是AI交易系统的“大脑”,底层的数据汇入、数据结构化模块作为有机体的躯干,
     协调一致决定了AI交易系统能够输出高效、稳定的AI服务。
AI交易

软件功能架构


交易策略-AI选股
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TRADING STRATEGY
锐耐Alpha策略基本原理——对冲
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STRATEGY PRINCIPLE
基于深度学习选取一篮子股票(50-500只),通过期指、商品、衍生品、融券或者统计方式等工具进行对冲,保留α收益;
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简单的对冲类似——买入茅台和五粮液,卖出同市值的洋河和舍得等

公司风控—全方位风控体系
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CORPORATE RISK CONTORL
软硬件故障风险控制
  • 服务器,工作站及软件系统备份

  • 网络线路冷热备份

  • 网络连接状态报警系统

软策略的盈亏风险控制
  • 策略历史最大单笔亏损比例

  • 策略历史资金最大回撤比例

  • 策略历史最大持仓比例

  • 策略最长不盈利时间

  • 策略平均持仓时间

  • 策略盈亏比

  • 策略胜率



头寸流动性风险控制

  • 持仓占当日流动性的比例

  • 交易品种选择

  • 策略资金分配

  • 合约交易量监控

  • 换月监控

  • 保证金追加情境比例预算




组合池风险控制
  • 组合风险敞口比例

  • 保证金占用比例

  • 各品种间资金分配

  • 各策略间资金分配




操作风险控制
  • 交易行情连续状态警报设计

  • 交易中全程人工监控

  • 强平条件设计

  • 其他应急方案




风险提示
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RISK WARNING
标签模块

标签模块

副标题

法律声明
风险提示
隐私条款
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法律声明

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风险提示

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本网站所含数据计算和排名仅用于专业机构分析参考,并不构成广告或销售要约,或买入任何证券、基金或其它投资工具的建议。
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

投资有风险,请谨慎进行投资。。。

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新闻资讯
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NEWS INFORMATION
文章附图

大家好!事情是这样的,本人在老板的唠叨下,考虑再三写了这篇文章,也算是锐耐的第一篇正式介绍,由于小编是半路出

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张家森,男,上海人。上海交通大学,经济学学士学位;上海高级金融学院,工商管理硕士学位。曾先后就

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打新到底有多香? 我们在生活中,经常会听到某某中了新股,赚了不少钱。作为普通投资者,我们也会参与打新股,希望

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量化模块:股指期货套利以及跨品种套利策略  1.套利计算原理:今天锐耐资本为大家带来的是套利交易这一块的策略

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